SAN JOSÉ, Costa Rica –(15 de julio de 2021) – LatAm Logistic Properties, S.A. («LLP» o la «Compañía»), es una importante multilatina, con presencia en Colombia, Costa Rica y Perú, dedicada al desarrollo, adquisición y operación de inmuebles logísticos modernos en las regiones Andina y Centroamérica.
LLP anunció, el 14 de julio de 2021, el lanzamiento de su oferta pública inicial y el inicio de su roadshow con inversionistas. LLP ha recibido aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”) para la emisión de hasta ciento veintiséis millones (126,000,000) de acciones en la bvc. Adicionalmente, la Compañía ha registrado documentación bajo la regulación S de Estados Unidos (“REG S») para permitir el acceso a la emisión a inversionistas institucionales internacionales.
Esta transacción, de realizarse, sería la primera oferta pública inicial en el mercado de valores de Colombia desde el 2012 y se espera que traiga un nuevo dinamismo al mercado colombiano de renta variable.
Los recursos de esta emisión financiarán el acelerado plan de crecimiento de la Compañía, la cual espera sobrepasar un millón de metros cuadrados de área arrendable en el mediano plazo entre todos los países donde opera. La demanda por los inmuebles de LLP proviene fundamentalmente de empresas enfocadas al e-commerce, proveedores de servicios de logística, consumo masivo y retailers.
Dado lo anterior, LatAm Logistic Properties representa una alternativa de inversión con exposición altamente dolarizada al acelerado crecimiento del comercio electrónico en las regiones Andina y Centroamérica. La empresa recibió capital fundacional de su socio estratégico, Jaguar Growth Partners («JGP»), un fondo de capital privado de Nueva York, e inició operaciones en Costa Rica en 2015 y rápidamente se expandió a Perú y Colombia en los dos siguientes años.
“Desde un inicio nuestra visión fue crear una plataforma líder en su segmento a nivel regional, incorporando mejores prácticas, tal como gobernanza corporativa de primer nivel, y con estándares y clientes de calidad institucional, escogiendo a Costa Rica como nuestro primer lugar de inversión y sede corporativa”, afirmó Mike Fangman, Fundador y CEO de LatAm Logistic Properties. “Acceder a capital público es la evolución natural de LLP para obtener fuentes de capital permanente para satisfacer el plan de crecimiento del negocio.
Agradecemos profundamente la confianza de nuestros clientes, bancos de relación y en especial a Jaguar Growth Partner, nuestro socio de capital estratégico, por ser parte de este primer capítulo de la Compañía y por su continuo apoyo durante este nuevo paso”.
“El ingreso de LLP es una gran noticia, porque marca varios hitos: el primero, una emisión bajo la modalidad de libro de ofertas, la primera en la historia de las acciones; la segunda, una oferta local e internacional en simultánea también innovador; y la tercera, y quizás la más relevante, una renovación de empresas creando una nueva categoría que permite diversificar portafolios, con el componente del
motor del comercio electrónico y el manejo eficiente inmobiliario a través de compañía joven, con proyección y compromiso ESG, que es lo que buscan los inversionistas de hoy”, indicó Juan Pablo Córdoba, presidente de la bvc.
Al 30 de junio del 2021, LatAm Logistic Properties es líder en inmuebles logísticos en Costa Rica, cuenta con la administración de un portafolio propio de 179,400 metros cuadrados de espacio dedicados a la logística y distribución. LLP ha consolidado un portafolio (operativo y en desarrollo) de 26 almacenes logísticos con un total de más de 400,000 metros cuadrados, una ocupación del 98% en sus inmuebles operativos, y contratos a largo plazo, de los cuales aproximadamente 75% están denominado en dólares estadounidenses. Así mismo, es considerada una empresa líder en la aceleración en el desarrollo inmobiliario sostenible, ya que ha sido certificada, y reconocida, en el 2021 como EDGE Champion para la región y Bandera Azul Ecológica de Costa Rica en parques logísticos participantes en múltiples países.
BTG Pactual Colombia actúa como Agente Estructurador y agente líder colocador. También serán agentes colocadores Valores Bancolombia, Corredores Davivienda, Casa de Bolsa y Credicorp Capital.
ACERCA DE LATAM LOGISTIC PROPERTIES
LatAm Logistic Properties es un desarrollador, propietario y administrador de inmuebles logísticos modernos y sostenibles, líder en su segmento. Su principal enfoque de inversión está centrado en los mercados de alto crecimiento y aquellos que presentan altas barreras de entrada en la Región Andina y Centroamericana. Los clientes de la compañía son empresas multinacionales y regionales dedicadas a la logística tercerizada, distribución mayorista, distribución minorista y centros logísticos dedicados al comercio electrónico.
Las sólidas relaciones establecidas con los clientes y su amplio conocimiento de los mercados en que opera es la base que permitirá el crecimiento futuro a través del desarrollo y la adquisición de inmuebles de alta calidad ubicados estratégicamente en los mercados claves. Al 30 junio de 2021, LatAm Logistic Properties contaba con un portafolio de propiedades en operación y en desarrollo de veinte y tres inmuebles dedicados a la logística en Colombia, Perú y Costa Rica acumulando un área rentable bruta de 400,300 metros cuadrados. La Compañía tiene una capacidad de crecimiento de hasta 594,200 metros cuadrados de área rentable bruta por medio del desarrollo del banco de tierras tanto propios como controlados a través de modelos de negocio de co-inversión con socios estratégicos. Adicionalmente la compañía cuenta con un plan de negocios que presenta la capacidad de alcanzar un mínimo un millón de metros cuadrados de Área Rentable Bruta en el mediano plazo.
Para más información: www.latamlogisticproperties.com
ACERCA DE JAGUAR GROWTH PARTNERS
Jaguar Growth Partners (“JGP”) es una firma de capital privado con sede en Nueva York y oficinas afiliadas en Sao Paulo y Ciudad de México y presencia en Mumbai y Hong Kong. Se dedica a la gestión de inversiones en plataformas operativas en múltiples sectores inmobiliarios, que incluyen logística, comercio, hotelería y salud.
Fundada en el 2013, y cimentada en décadas de experiencia, JGP colabora activamente con emprendedores locales e inversionistas institucionales líderes, para optimizar el valor corporativo de sus empresas de portafolio en las regiones, países y segmentos más atractivos a nivel global.
Para más información: www.jaguargrowth.com
DECLARACIONES PROSPECTIVAS
La información contenida en este documento contiene «declaraciones prospectivas». Cualquier declaración que exprese o involucre discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, metas, suposiciones o eventos futuros o desempeño no son declaraciones de hechos históricos y se consideran «declaraciones prospectivas». Las declaraciones prospectivas se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones en el momento en que se realizan las declaraciones que
involucran una serie de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados o eventos reales, difieran materialmente de los anticipados actualmente. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como «espera», «hará», «anticipa», «estima», «cree», o mediante declaraciones que indiquen que determinadas acciones «pueden», «podrían», «deberían» o «podrían» ocurrir.
